นิวยอร์ก,20 พฤษภาคม 2014/พีอาร์นิวส์ไวร์/ — บริษัท เกมส์วิทยาศาสตร์(แนสแด็ก: SGMS) (“เกมวิทยาศาสตร์”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดScientific Games International, Inc.(“SGI”) ได้เริ่มทำคำเสนอซื้อเงินสดเพื่อซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิอาวุโส 9.25% ที่ครบกำหนดในปี 2019 (“หมายเหตุ 2019”) (CUSIP No. 80874YAG5) ทั้งหมด350 ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันยอดรวมยอดค้างชำระ และการชักชวนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลการแก้ไขบางอย่างในสัญญาผูกมัดที่ควบคุมหมายเหตุ 2019
SGI กำลังทำคำเสนอซื้อและขอความยินยอมเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้
ที่มีอยู่ส่วนหนึ่ง SGI ตั้งใจที่จะจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อตั๋วแลกเงินประจำปี 2562 ที่เสนอด้วยเงินสุทธิจากการเสนอขายส่วนตัวของ350.0 ล้านเหรียญสหรัฐในจำนวนเงินต้นรวมของตั๋วเงินรองอาวุโสที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (“บันทึกประจำปี 2564”) ซึ่งประกาศแยกต่างหากโดยเกมวิทยาศาสตร์พร้อมเงินสดที่มีอยู่
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ของคำเสนอซื้อและการชักชวนให้ความยินยอมมีระบุไว้ในข้อเสนอซื้อ ลงวันที่20 พฤษภาคม 2014และหนังสือแจ้งที่เกี่ยวข้อง การทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดเวลา 12:00 น.เมืองนิวยอร์กเวลาบน17 มิถุนายน 2557เว้นแต่จะขยายหรือยุติตามเงื่อนไขของคำเสนอซื้อ (เวลาและวันที่ดังกล่าวเรียกว่า “วันหมดอายุ”)
ร่วมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SGI ยังร้องขอความยินยอมจากผู้ถือหมายเหตุปี 2019 ให้กำจัดข้อกำหนดที่เข้มงวดทั้งหมดและข้อกำหนดที่ผิดนัดบางประการในสัญญาผูกมัดที่ใช้บังคับกับหมายเหตุ 2019 และการดำเนินการโดยเกมวิทยาศาสตร์, SGI, ผู้ค้ำประกันในเครือและผู้ดูแลผลประโยชน์ของสัญญาผูกมัดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขสัญญาผูกมัด การแก้ไขที่เสนอในสัญญาผูกมัดต้องได้รับความยินยอมจากเสียงข้างมากในจำนวนเงินต้นรวมของหมายเหตุ 2019 ที่คงค้างอยู่เป็นอย่างน้อย ผู้ถือครองไม่สามารถประมูลธนบัตรปี 2019 ของตนได้โดยไม่ได้รับความยินยอม และไม่สามารถยื่นคำยินยอมได้หากไม่ยื่นเสนอธนบัตรปี 2019 ของตน
เกมวิทยาศาสตร์เสนอให้ซื้อธนบัตรปี 2019 ในราคา$1,051.25
(“การพิจารณารวม”) สำหรับแต่ละ$1,000เงินต้นปี 2562 ตั๋วแลกเงินที่ยื่นถูกต้องและไม่ได้ถอนออกก่อน17.00 น.,เมืองนิวยอร์กเวลาบน3 มิถุนายน 2557(“Early Tender Deadline”) ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่เสนอซื้อก่อนกำหนดของ$30.00(“จำนวนเงินที่ซื้อก่อนกำหนด”) สำหรับแต่ละรายการ$1,000เงินต้นปี 2562 ตั๋วแลกเงินถูกประมูลและไม่ถูกถอนออก ผู้ถือที่ยื่นซองเสนอซื้อหลักทรัพย์ประจำปี 2562 หลังจากกำหนดเวลารับซื้อก่อนกำหนด แต่ก่อนวันหมดอายุจะมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะ “การพิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ของ$1,021.25แต่ละ$1,000จำนวนเงินต้นของปี 2019 ตั๋วเงินที่ยื่นประมูลอย่างถูกต้องและไม่ถูกถอนออก แต่ไม่ใช่จำนวนเงินที่ชำระก่อนกำหนด หมายเหตุประมูลมาก่อน3 มิถุนายน 2557(“เส้นตายการถอนเงิน”) สามารถถอนได้ตลอดเวลาก่อนถึงเส้นตายการถอนเงิน แต่ไม่สามารถถอนได้หลังจากนั้น ผู้ถือที่ซื้อธนบัตรฉบับปี 2019 ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยค้างจ่ายและยังไม่ได้ชำระจากวันที่ชำระดอกเบี้ยล่าสุดในหมายเหตุปี 2019 ถึง แต่ไม่รวมถึงวันที่ชำระราคาที่เกี่ยวข้อง วันที่ทำข้อตกลงสำหรับตั๋วเงิน 2019 ที่ยื่นประมูลอย่างถูกต้อง (และไม่ถูกถอนออกอย่างถูกต้อง) ก่อนกำหนดเส้นตายก่อนกำหนด คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ SGI พึงพอใจหรือสละเงื่อนไขในคำเสนอซื้อซึ่งคาดว่าจะอยู่ในหรือประมาณ4 มิถุนายน 2557.
การทำคำเสนอซื้อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ รวมถึง (ก) การออกตราสารหนี้โดย SGI ในการเสนอขายหุ้นกู้ปี พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงินต้นรวมไม่น้อยกว่า350.0 ล้านเหรียญสหรัฐ; และ (ข) เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อเสนอซื้อลงวันที่20 พฤษภาคม 2014.
BofA Merrill Lynch ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนชักชวนสำหรับคำเสนอซื้อ บุคคลที่มีคำถามเกี่ยวกับคำเสนอซื้อสามารถติดต่อ BofA Merrill Lynch ได้ฟรีที่ (888) 292-0070 หรือรับที่ (980) 388 3646Global Bondholder Services Corporationทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูลและรับฝาก คำถามใด ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนในการประกวดราคาหมายเหตุปี 2019 หรือคำขอสำเนาเพิ่มเติมของข้อเสนอในการซื้อและหนังสือส่งที่เกี่ยวข้องซึ่งมีให้ฟรีและอธิบายคำเสนอซื้อและการชักชวนให้ความยินยอมในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อGlobal Bondholder Services Corporationโทรฟรีที่ (866) 804-2200 หรือรับที่ (212) 430-3774
